有數(shù)據(jù)顯示，到2019年底，全球近一半人口將擁有智能手機(jī)，這些智能手機(jī)上的游戲所產(chǎn)生的收入將逼近700億美元。

從全球手游市場競爭格局來看，中國是全球最大市場，手游市場規(guī)模占全球約30%，其次是美國和日本，兩者均占據(jù)約17%~18%；印度和印尼是亞太地區(qū)除中國外人口最多的兩個(gè)國家，印度作為全球第二人口大國、印尼作為東南亞第一大經(jīng)濟(jì)體，印度、印尼雙印市場近年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，其數(shù)字化速度比許多成熟和新興經(jīng)濟(jì)體都要快。

基于龐大的互聯(lián)網(wǎng)人口紅利，以及正處于高速發(fā)展階段的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場，雙印市場目前已成為國內(nèi)手游出海的必爭之地；中東地區(qū)是目前全球游戲市場成長最快的市場之一，作為大R玩家集中的新興市場代表，中東市場一直以高于全球平均水平的ARPU值備受關(guān)注，土耳其作為中東地區(qū)最大的手游市場，基于地理位置及互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境優(yōu)勢，是海外游戲進(jìn)入中東非市場的最佳通道，亦是各大游戲廠商開拓歐洲市場的跳板。

近期，我們對2019年度中國、美國、日本、印度、印尼、土耳其六個(gè)全球手游APP主要市場進(jìn)行了分析與總結(jié)。

報(bào)告摘要

01

中國

王者&精英成就騰訊霸主地位 ?

移動(dòng)電競成核心驅(qū)動(dòng)力

2019年中國iOS App Store游戲免費(fèi)榜冠軍無懸念花落騰訊旗下《和平精英》。《和平精英》接力《絕地求生：刺激戰(zhàn)場》于2019年5月上市，下載量方面憑借《絕地求生：刺激戰(zhàn)場》絕對的玩家基礎(chǔ)，重新上市后走勢依舊堅(jiān)挺。《王者榮耀》于15年底發(fā)布至今已超過4個(gè)年頭， 2019年《王者榮耀》在國內(nèi)App Store日暢銷榜基本保持在第1、第2的排名，最差也是日榜第5的名次。有數(shù)據(jù)表明，《王者榮耀》平均每日吸金約370萬美元，同2018年一樣，2019年該游戲仍將保持上百億元的收入。

從國內(nèi)iOS App Store游戲免費(fèi)榜、暢銷榜頭部產(chǎn)品不難看出，過去2019年，移動(dòng)電競是中國手游市場的主要驅(qū)動(dòng)力及核心競爭力。有數(shù)據(jù)顯示，2019年中國移動(dòng)電競游戲市場收入仍然保持著較高的增長率，目前移動(dòng)電競在移動(dòng)游戲市場的占有率已超過四成，未來移動(dòng)電競市場仍有較大的拓展空間。

02

美國

消除&博彩吸睛又吸金?

?動(dòng)視暴雪歷經(jīng)寒冬完美收官

2019年，法國休閑游戲大廠Voodoo憑借旗下王牌產(chǎn)品《Paper.io 2》《Aquapark.io》《黑洞大作戰(zhàn)》《擁擠城市》等問鼎美國手游發(fā)行商冠軍寶座。

得益于King旗下以《Candy Crush Saga》為首的7余款消除游戲、老牌IP卡牌游戲《爐石傳說》的持續(xù)發(fā)力，以及Activision Publishing與騰訊聯(lián)合打造的于2019年第四季度推出的射擊游戲《使命召喚手游》的新鮮血液的加持，動(dòng)視暴雪在經(jīng)歷過艱難的一年后，亦然摘得美國暢銷手游發(fā)行商桂冠。

03

日本

《荒野》助攻網(wǎng)易大獲成功?

國內(nèi)非IP改編靠題材彎道超車

2019年日本市場上下載量最高、收入最高的中國手游當(dāng)屬網(wǎng)易的吃雞游戲《荒野行動(dòng)》。《荒野行動(dòng)》于2017年下半年上線至今全球用戶已突破3億，日本作為該游戲最大的市場，擁有超過2500萬注冊用戶，相當(dāng)于全日本每5人中就有1人是該游戲的用戶。《荒野行動(dòng)》在日本成功的重要一點(diǎn)在于跟其他IP進(jìn)行聯(lián)動(dòng)運(yùn)營，包括日本知名IP《進(jìn)擊的巨人》、《KOF98》以及《新世紀(jì)福音戰(zhàn)士》等。此外，游戲中的自由編輯頭像、語音聊天，以及“親密關(guān)系”建立等社交功能也吸引了大批少男少女玩家的涌入。

日本是一個(gè)重IP改編的游戲市場，包括《荒野行動(dòng)》在內(nèi)，諸如其他國產(chǎn)游戲《黑道風(fēng)云》、《放置少女》、《第五人格》等這些非IP改編的產(chǎn)品，能在日本市場拿下重要席位則是依靠獨(dú)特題材或新穎玩法贏得日本玩家的青睞，值得國內(nèi)出海日本中小企業(yè)的借鑒。

04

印度

《PUBG》登頂國內(nèi)雙榜

?幻想體育領(lǐng)域潛力巨大

印度免費(fèi)游戲APP主要集中在休閑、賽車和動(dòng)作等類型。除過常規(guī)的休閑游戲，賽車類可謂印度游戲市場一大特色，常說印度是一個(gè)開掛的民族，他們把線下老司機(jī)作風(fēng)延展到了線上，其中，摩托車賽車、火車賽車等游戲很受印度玩家的喜愛。

暢銷游戲APP主要集中在策略、角色扮演和博彩等類型。博彩游戲是印度市場上最賺錢的游戲，目前印度市場上暢銷的博彩游戲主要以紙牌和老虎機(jī)為主，紙牌主要分為 Teen Patti類、德州撲克和拉米紙牌三大類。基于印度本土文化特性，印度玩家更傾向于 Teen Patti 類游戲，目前印度市場上盛行的 Teen Patti 游戲有數(shù)十款，但以本土公司 Octro 旗下的《Teen Patti》最為成功。

除博彩類外，體育游戲也是印度市場的一大特色品類，其中，F(xiàn)antasy Sports（幻想體育）手游是目前潛力巨大的一個(gè)領(lǐng)域。幻想體育在印度在線體育游戲占據(jù)主導(dǎo)地位。今年，阿里在印度推出了幻想體育平臺，印度本土最大的幻想體育平臺Dream 11等公司也都陸續(xù)推出了移動(dòng)端的幻想體育產(chǎn)品，在未來，包括電競與幻想體育融合的產(chǎn)品等，在印度市場或有新驚喜。

05

印度尼西亞

中國游戲占據(jù)半壁江山?

寶寶巴士壟斷教育市場

印尼是屬于極度依賴海外的游戲市場，不論免費(fèi)或暢銷榜，印尼本土游戲僅占極少的市場份額，有數(shù)據(jù)顯示，印尼本土開發(fā)的游戲僅占0.4％的市場份額，本地游戲公司所占市場份額不到20％。其主要原因在于本土缺乏相關(guān)投資和游戲開發(fā)人才，這也是海外市場，包括中國開發(fā)商在印尼存在巨大機(jī)會(huì)的重要原因。

印尼游戲APP發(fā)行商免費(fèi)榜和暢銷榜首分別被中國公司寶寶巴士和新加坡SEA公司囊括。寶寶巴士是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)早教的先驅(qū)，其體系化的早教內(nèi)容是他們業(yè)務(wù)的核心，而且基于經(jīng)營理念，寶寶巴士旗下產(chǎn)品提供的基本都是免費(fèi)的內(nèi)容。寶寶巴士出海業(yè)務(wù)占其總體15%左右，基于語言文化、社會(huì)環(huán)境等不同，針對成年人的內(nèi)容產(chǎn)品在出海時(shí)會(huì)面臨一定壁壘，但對于價(jià)值觀還未成型的孩子，識顏色、識形狀等這些全世界早教的共同需求并不存在什么門檻，這也是早教產(chǎn)品更容易被不同國家和地區(qū)的用戶所接受的重要原因。

06

土耳其

餐飲&家居模擬游戲顯山露水 ?

本土麻將“OKey”或有可為

2019年土耳其iOS &Google Play Store中的中國游戲，免費(fèi)榜主要以模擬、MOBA等品類為主，模擬類主要以餐飲、家居題材為主，代表作有Zenjoy旗下的《夢想家居》《瘋狂餐廳》。MOBA類則以騰訊旗下《PUBG MOBILE》與其輕量版《PUBG MOBILE LITE》，以及沐瞳科技的《無盡對決》最為主流。

2019年土耳其iOS & Google Play Store游戲免費(fèi)榜、暢銷榜中除《PUBG MOBILE》外，沐瞳科技的《無盡對決》、Quick Game的“Okey”游戲《Fun 101 Okey》、友塔網(wǎng)絡(luò)的《黑道風(fēng)云》在雙榜均表現(xiàn)卓越。除目前最具話題的MOBA游戲外，土耳其本土特色的“Okey”類博彩游戲也大有可為。

通過對全球各主要市場的觀察，基于游戲設(shè)計(jì)簡單，機(jī)制明確，高度適配碎片化時(shí)間等特點(diǎn)，超休閑游戲已成為移動(dòng)游戲行業(yè)一大趨勢，成為眾多廠商攻克海外市場的神兵利器。

此外，移動(dòng)電競已發(fā)展成為中國手游市場的主要驅(qū)動(dòng)力及核心競爭力，中國的移動(dòng)電競手游已在全球上百個(gè)國家攻城略地，目前移動(dòng)電競在移動(dòng)游戲市場的占有率達(dá)到四成，未來仍有較大的拓展空間。2020年，對于各大手游廠商來說，精品化，多元化將是手游市場發(fā)展的出路。

作者：Dmarketing

來源公眾號：DotCUnitedGroup（DotC2018）